Criteo: 5,25 millions d'ADS à placer.
Actualité publiée le 21/03/14 15:43
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(CercleFinance.com) - Criteo a annoncé vendredi qu'il allait mettre sur le marché 5,25 millions de ses American depositary shares (ADS) à un prix unitaire de 45 dollars.
Le spécialiste français du reciblage publicitaire sur Internet, qui cote sur le Nasdaq depuis octobre dernier, explique que le placement doit consister en l'offre de 525.000 ADS lui appartenant, représentant chacun une action ordinaire, ainsi que de 4.725.000 titres cédés par des actionnaires existants.
L'opération prévoit également une option de surallocation sur 787.500 actions supplémentaires.
Au total, la taille de l'opération pourrait donc atteindre les 272 millions d'euros.
Les banques d'investissement J.P. Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Jefferies ont été chargées de conduire l'offre.
Une heure après l'ouverture vendredi, les titres Criteo cotés sur le Nasdaq perdaient 3,2% à 44 dollars.
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Le spécialiste français du reciblage publicitaire sur Internet, qui cote sur le Nasdaq depuis octobre dernier, explique que le placement doit consister en l'offre de 525.000 ADS lui appartenant, représentant chacun une action ordinaire, ainsi que de 4.725.000 titres cédés par des actionnaires existants.
L'opération prévoit également une option de surallocation sur 787.500 actions supplémentaires.
Au total, la taille de l'opération pourrait donc atteindre les 272 millions d'euros.
Les banques d'investissement J.P. Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley et Jefferies ont été chargées de conduire l'offre.
Une heure après l'ouverture vendredi, les titres Criteo cotés sur le Nasdaq perdaient 3,2% à 44 dollars.
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