CS: annonce une émission d'obligations convertibles.
Actualité publiée le 30/06/14 14:48
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(CercleFinance.com) - CS Communication & Systèmes a annoncé une émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles d'un montant de 12 millions d'euros, représentée par 33.352 obligations convertibles, d'une valeur nominale de 360 euros, avec maintien du DPS.
La période de souscription s'ouvrira le 4 juillet à l'ouverture du marché et se clôturera le 11 juillet à la fermeture. La date de règlement-livraison envisagée est le 25 juillet et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations convertibles est prévue pour le 28 juillet.
Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes et négociables sur Euronext Paris à partir du 4 juillet, et ce pendant toute la durée de la période de souscription.
L'objectif de la société est de lever 12.006.720 euros sous forme d'obligations convertibles arrivant à échéance le 25 juillet 2019, rémunérées au taux de 4% l'an payable in fine, et convertible en actions à raison de 100 actions nouvelles pour une obligation convertible.
La valeur nominale unitaire des obligations fait apparaître une prime d'émission de 47% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de clôture de l'action CS sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
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La période de souscription s'ouvrira le 4 juillet à l'ouverture du marché et se clôturera le 11 juillet à la fermeture. La date de règlement-livraison envisagée est le 25 juillet et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations convertibles est prévue pour le 28 juillet.
Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes et négociables sur Euronext Paris à partir du 4 juillet, et ce pendant toute la durée de la période de souscription.
L'objectif de la société est de lever 12.006.720 euros sous forme d'obligations convertibles arrivant à échéance le 25 juillet 2019, rémunérées au taux de 4% l'an payable in fine, et convertible en actions à raison de 100 actions nouvelles pour une obligation convertible.
La valeur nominale unitaire des obligations fait apparaître une prime d'émission de 47% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de clôture de l'action CS sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
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