Danone: alliance scellée avec le russe Unimilk à l'est.
Actualité publiée le 18/06/10 08:39
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(CercleFinance.com) - Danone va fusionner ses activités de produits laitiers frais en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan et en Biélorussie avec celles d'Unimilk afin de donner naissance à un leader de marché.
Aux termes de l'accord, Danone contrôlera 57,5% du nouvel ensemble, les 42,5% restant étant détenus par les actionnaires actuels d'Unimilk.
La transaction se fera principalement sous la forme d'une contribution d'actifs complétée par une acquisition de titres par Danone, payée en numéraire.
Au terme de l'opération, la dette nette de Danone devrait ainsi augmenter de 1,3 milliards d'euros, du fait principalement d'options de vente devant être consenties aux actionnaires d'Unimilk.
Ces options leur permettront de céder tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant détenir 100% de ces actions en 2022.
Danone précise que l'opération sera relutive sur le bénéfice net par action de Danone dès la première année.
Dans un communiqué, Franck Riboud, le PDG de Danone, décrit 'un mouvement stratégique dans une région porteuse de croissance pour les années à venir'.
En Russie, le nouvel ensemble Danone-Unimilk détiendra environ 21% du marché total.
La nouvelle entité réalisera un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 1,5 milliard d'euros pour un effectif de plus de 18.000 collaborateurs.
L'opération reste soumise à l'accord des autorités en vigueur dans les pays concernés et sa finalisation devrait avoir lieu vers la fin de l'année 2010.
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Aux termes de l'accord, Danone contrôlera 57,5% du nouvel ensemble, les 42,5% restant étant détenus par les actionnaires actuels d'Unimilk.
La transaction se fera principalement sous la forme d'une contribution d'actifs complétée par une acquisition de titres par Danone, payée en numéraire.
Au terme de l'opération, la dette nette de Danone devrait ainsi augmenter de 1,3 milliards d'euros, du fait principalement d'options de vente devant être consenties aux actionnaires d'Unimilk.
Ces options leur permettront de céder tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant détenir 100% de ces actions en 2022.
Danone précise que l'opération sera relutive sur le bénéfice net par action de Danone dès la première année.
Dans un communiqué, Franck Riboud, le PDG de Danone, décrit 'un mouvement stratégique dans une région porteuse de croissance pour les années à venir'.
En Russie, le nouvel ensemble Danone-Unimilk détiendra environ 21% du marché total.
La nouvelle entité réalisera un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 1,5 milliard d'euros pour un effectif de plus de 18.000 collaborateurs.
L'opération reste soumise à l'accord des autorités en vigueur dans les pays concernés et sa finalisation devrait avoir lieu vers la fin de l'année 2010.
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