Danone: succès de l'augmentation de capital.
Actualité publiée le 23/06/09 08:39
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(CercleFinance.com) - Danone a annoncé mardi le succès de son augmentation de capital de trois milliards d'euros, l'offre ayant été sursouscrite à hauteur de 182%.
La demande totale pour l'augmentation de capital, dont la période de souscription s'est achevée vendredi 12 juin, s'est élevée à environ 5,5 milliards d'euros.
Au total, ce sont 121 millions d'actions nouvelles qui ont été souscrites à titre irréductible, représentant 98,2% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 102,8 millions d'actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 2,2 millions d'actions nouvelles.
In fine, 123.236.352 actions nouvelles ont été offertes à un prix de souscription unitaire de 24,73 euros, correspondant à un produit brut de l'offre de 3.048 millions d'euros devant principalement servir à la réduction de la dette financière nette du groupe.
L'émission doit également permettre à Danone de renforcer sa structure financière, de réduire son endettement et d'améliorer ses ratios de crédit, mais aussi d'accroître sa flexibilité financière et stratégique, en vue de soutenir sa stratégie de croissance organique et financer des acquisitions de taille petite ou moyenne.
Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes sur Euronext Paris le 25 juin.
L'augmentation de capital a été dirigée par Calyon et JP Morgan qui intervenaient en tant que chefs de file.
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La demande totale pour l'augmentation de capital, dont la période de souscription s'est achevée vendredi 12 juin, s'est élevée à environ 5,5 milliards d'euros.
Au total, ce sont 121 millions d'actions nouvelles qui ont été souscrites à titre irréductible, représentant 98,2% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 102,8 millions d'actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 2,2 millions d'actions nouvelles.
In fine, 123.236.352 actions nouvelles ont été offertes à un prix de souscription unitaire de 24,73 euros, correspondant à un produit brut de l'offre de 3.048 millions d'euros devant principalement servir à la réduction de la dette financière nette du groupe.
L'émission doit également permettre à Danone de renforcer sa structure financière, de réduire son endettement et d'améliorer ses ratios de crédit, mais aussi d'accroître sa flexibilité financière et stratégique, en vue de soutenir sa stratégie de croissance organique et financer des acquisitions de taille petite ou moyenne.
Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes sur Euronext Paris le 25 juin.
L'augmentation de capital a été dirigée par Calyon et JP Morgan qui intervenaient en tant que chefs de file.
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