DBV Technologies: a levé 281 millions de dollars au Nasdaq.
Actualité publiée le 21/07/15 09:13
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(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé hier soir le bouclage de l'augmentation de capital réalisée aux Etats-Unis sur le Nasdaq, ce qui lui a permis de lever au final 281,5 millions de dollars, soit environ 260 millions d'euros pour une capitalisation de près de deux milliards d'euros en date d'hier soir.
Du fait de l'exercice dans son intégralité de l'option de surallocation consentie aux banques chefs de file et teneurs de livres associés, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis s'élève à 4.140.000 actions sous forme de 8.280.000 ADS, soit un produit brut d'environ 255 millions d'euros (281,5 millions de dollars américains), détaille le groupe.
Le règlement-livraison de l'offre et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris sont intervenus hier.
Pour mémoire, la société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements anti-allergie a levé des titres à 34 dollars par American Depository Shares (ADS ; parité de 2 actions ordinaires pour 1 ADS), soit 61,68 euros par action ordinaire française.
Hier soir, l'action DBV Technologies a terminé à 79,1 euros sur le marché parisien. Notons que ce matin, l'action DBV se replie de 3,5% à Paris, à 76,3 euros.
Il s'agit d'un nouveau succès pour une biotech européenne s'introduisant sur le marché américain Nasdaq : 'seule l'IPO de Galapagos en mai dernier dépasse ce chiffre (317 millions de dollars greenshoe comprise pour la société belge spécialiste des maladies inflammatoires et auto-immunes)', calcule la publication spécialisée Biotech Bourse.
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Du fait de l'exercice dans son intégralité de l'option de surallocation consentie aux banques chefs de file et teneurs de livres associés, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis s'élève à 4.140.000 actions sous forme de 8.280.000 ADS, soit un produit brut d'environ 255 millions d'euros (281,5 millions de dollars américains), détaille le groupe.
Le règlement-livraison de l'offre et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris sont intervenus hier.
Pour mémoire, la société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements anti-allergie a levé des titres à 34 dollars par American Depository Shares (ADS ; parité de 2 actions ordinaires pour 1 ADS), soit 61,68 euros par action ordinaire française.
Hier soir, l'action DBV Technologies a terminé à 79,1 euros sur le marché parisien. Notons que ce matin, l'action DBV se replie de 3,5% à Paris, à 76,3 euros.
Il s'agit d'un nouveau succès pour une biotech européenne s'introduisant sur le marché américain Nasdaq : 'seule l'IPO de Galapagos en mai dernier dépasse ce chiffre (317 millions de dollars greenshoe comprise pour la société belge spécialiste des maladies inflammatoires et auto-immunes)', calcule la publication spécialisée Biotech Bourse.
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