DBV Technologies: l'offre américaine finalement accrue.
Actualité publiée le 20/07/15 09:38
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(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé lundi l'exercice de la totalité de l'option de surallocation consentie dans le cadre de son offre d'American Depositary Shares (ADS) à New York.
La société biopharmaceutique française explique que ses banques ont exercé en totalité leur option de souscrire 540.000 actions ordinaires additionnelles sous forme de 1.080.000 ADS au prix unitaire de 34 dollars.
Cela représente un prix de souscription de 61,678 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d`un taux de change de 1,1025 dollar pour un euro.
Après exercice de l'option de surallocation, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis s'élève ainsi à 4.140.000 actions sous forme de 8.280.000 ADS, portant ainsi la taille de l'offre à un montant brut d`environ 255 millions d'euros (281,5 millions de dollars).
Citigroup, Morgan Stanley, Barclays Capital et Leerink Partners sont intervenus comme chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'offre.
H.C. Wainwright & Co est intervenu en tant que co-chef de file et Bryan Garnier en tant que conseiller financier.
Copyright © 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
La société biopharmaceutique française explique que ses banques ont exercé en totalité leur option de souscrire 540.000 actions ordinaires additionnelles sous forme de 1.080.000 ADS au prix unitaire de 34 dollars.
Cela représente un prix de souscription de 61,678 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d`un taux de change de 1,1025 dollar pour un euro.
Après exercice de l'option de surallocation, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis s'élève ainsi à 4.140.000 actions sous forme de 8.280.000 ADS, portant ainsi la taille de l'offre à un montant brut d`environ 255 millions d'euros (281,5 millions de dollars).
Citigroup, Morgan Stanley, Barclays Capital et Leerink Partners sont intervenus comme chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'offre.
H.C. Wainwright & Co est intervenu en tant que co-chef de file et Bryan Garnier en tant que conseiller financier.
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