Deutsche Bank: modifie la structure de l'accord sur Postbank
Actualité publiée le 14/01/09 17:47
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(CercleFinance.com) - Deutsche Bank et Deutsch Post se sont mis d'accord sur une nouvelle structure pour l'acquisition par le premier d'une participation du second au capital de Postbank.
La cession se fera désormais en trois tranches de façon à permettre à Deutsche Bank une opération plus appropriée. Le groupe de logistique recevra quant à lui les recettes de la cession dès le jour de sa finalisation, soit 3 ans avant la date convenue initialement.
Par cet accord, Deutsche Bank va d'abord acquérir 22,9% du capital de Postbank via une augmentation de capital réservée à Deutsche Post, qui détiendra alors 8% du capital du groupe bancaire. Deutsche Post pourra se séparer de cette participation pour moitié à partir de la fin avril, puis pour moitié à partir de la mi-juin.
Par ailleurs, Deutsche Bank va acquérir des obligations auprès de Deutsche Post, qui seront converties en actions Postbank (représentant 27,4% du capital) après trois ans.
Enfin, les options d'achats et de ventes prévues dans le contrat de vente initial seront maintenues pour 12,1% du capital de Postbank.
La finalisation de la transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, est attendue pour le 27 février prochain au plus tard. La valeur en numéraire de l'opération est évaluée à 4,9 milliards d'euros.
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La cession se fera désormais en trois tranches de façon à permettre à Deutsche Bank une opération plus appropriée. Le groupe de logistique recevra quant à lui les recettes de la cession dès le jour de sa finalisation, soit 3 ans avant la date convenue initialement.
Par cet accord, Deutsche Bank va d'abord acquérir 22,9% du capital de Postbank via une augmentation de capital réservée à Deutsche Post, qui détiendra alors 8% du capital du groupe bancaire. Deutsche Post pourra se séparer de cette participation pour moitié à partir de la fin avril, puis pour moitié à partir de la mi-juin.
Par ailleurs, Deutsche Bank va acquérir des obligations auprès de Deutsche Post, qui seront converties en actions Postbank (représentant 27,4% du capital) après trois ans.
Enfin, les options d'achats et de ventes prévues dans le contrat de vente initial seront maintenues pour 12,1% du capital de Postbank.
La finalisation de la transaction, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, est attendue pour le 27 février prochain au plus tard. La valeur en numéraire de l'opération est évaluée à 4,9 milliards d'euros.
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