Diaxonhit: lance une émission d'OCABSA.
Actualité publiée le 10/06/14 08:35
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(CercleFinance.com) - Diaxonhit annonce le lancement d'une émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA), pour un total maximum de 10,04 millions d'euros.
L'émission des OCABSA est réalisée dans le cadre d'une émission ouverte au public avec suppression du DPS. Elle permettra à la société de renforcer sa structure financière, de diversifier ses sources de financement et de lui donner les moyens de renforcer ses fonds propres.
Dans le cadre opérationnel, elle permettra principalement de financer le lancement de son test BJI Inoplex pour la détection des infections de prothèse dont le marquage CE est prévu en fin d'année 2014, et d'accélérer l'étude clinique de validation de son test DX15 dans le cancer de la thyroïde en augmentant le nombre de centres cliniques participants.
Les OCA ont une maturité de cinq ans et seront amortissables en 36 mensualités de 3.000 euros par OCA. Elles porteront intérêt au taux nominal annuel de 5%. La période de souscription des OCABSA sera ouverte du 10 au 16 juin, pour un règlement-livraison le 18 juin.
Dans l'hypothèse d'un cours de référence à la date d'allocation (16 juin) de 0,78 euro et d'une souscription du nombre maximum d'OCA, la conversion de l'intégralité des OCA en actions donnerait lieu à l'émission de 11,16 millions d'actions nouvelles représentant une dilution de 15,4%.
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L'émission des OCABSA est réalisée dans le cadre d'une émission ouverte au public avec suppression du DPS. Elle permettra à la société de renforcer sa structure financière, de diversifier ses sources de financement et de lui donner les moyens de renforcer ses fonds propres.
Dans le cadre opérationnel, elle permettra principalement de financer le lancement de son test BJI Inoplex pour la détection des infections de prothèse dont le marquage CE est prévu en fin d'année 2014, et d'accélérer l'étude clinique de validation de son test DX15 dans le cancer de la thyroïde en augmentant le nombre de centres cliniques participants.
Les OCA ont une maturité de cinq ans et seront amortissables en 36 mensualités de 3.000 euros par OCA. Elles porteront intérêt au taux nominal annuel de 5%. La période de souscription des OCABSA sera ouverte du 10 au 16 juin, pour un règlement-livraison le 18 juin.
Dans l'hypothèse d'un cours de référence à la date d'allocation (16 juin) de 0,78 euro et d'une souscription du nombre maximum d'OCA, la conversion de l'intégralité des OCA en actions donnerait lieu à l'émission de 11,16 millions d'actions nouvelles représentant une dilution de 15,4%.
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