abcbourse.com

Edenred: succès d'un emprunt Schuldschein de 250 millions.


Actualité publiée le 29/06/16 17:57
(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mercredi après Bourse avoir émis avec un succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 250 millions d'euros.

Cette opération a vocation à permettre à l'inventeur de Ticket Restaurant d'optimiser et de diversifier ses sources de
financement.

A taux d'intérêt fixes et variables avec des tranches de maturité à 5 et 7 ans résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans, cet emprunt devait originellement s'élever à 125 millions d'euros. L'opération a toutefois été largement sursouscrite et portée à un montant 2 fois plus important, de sorte à répondre à la forte demande des investisseurs.

Ces fonds ont été levés à des conditions particulièrement favorables, avec un coût de financement moyen d'environ 1,2%. Ils permettent à Edenred d'abaisser le coût moyen de sa dette, tout en en allongeant la maturité moyenne.

Les arrangeurs de cette opération sont Bayerische Landesbank et Commerzbank AG.


Copyright © 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :

Actualités relatives

09/10/25 Thierry Delaporte quitte le conseil d'administration d'Edenred
09/10/25 Edenred : évolution de la composition du conseil d’administration
06/10/25 Edenred donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
03/10/25 Edenred a conclu un nouveau mandat de rachat d'actions
03/10/25 Edenred : +3,8% vers 21,5E, test des 22,2E imminent
16/09/25 Cooptation d'une administratrice indépendante chez Edenred