Eiffage: refinancement assuré pour Eiffarie-APRR.
Actualité publiée le 21/02/12 10:02
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(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé mardi le refinancement à hauteur de 3,5 milliards d'euros de sa filiale de concession d'autoroutes Eiffarie-Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).
APRR et Eiffarie, détenue majoritairement par Eiffage puis par des fonds de Macquarie, ont refinancé avec succès les lignes de crédit contractées en 2006 pour l'acquisition du groupe APRR et qui arrivaient à échéance en février 2013.
L'opération, conclue hier, est constituée de deux lignes de financement, dont un crédit structuré chez Eiffarie d'un montant de 2,8 milliards d'euros, de maturité cinq ans et portant intérêt à Euribor+300pb.
L'autre volet est une ligne 'revolver' chez APRR d'un montant initial de 700 millions d'euros, de maturité cinq ans et portant intérêt à Euribor+150pb.
'Dans un environnement difficile, le succès de ce refinancement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires du groupe Eiffage ainsi que d'Eiffarie-APRR', se félicite le groupe de BTP.
Cette opération fait suite à cinq émissions obligataires réalisées par APRR depuis janvier 2011 pour un montant total de 2,5 milliards d'euros, dans le cadre de l'allongement de la maturité moyenne de son endettement.
Copyright © 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
APRR et Eiffarie, détenue majoritairement par Eiffage puis par des fonds de Macquarie, ont refinancé avec succès les lignes de crédit contractées en 2006 pour l'acquisition du groupe APRR et qui arrivaient à échéance en février 2013.
L'opération, conclue hier, est constituée de deux lignes de financement, dont un crédit structuré chez Eiffarie d'un montant de 2,8 milliards d'euros, de maturité cinq ans et portant intérêt à Euribor+300pb.
L'autre volet est une ligne 'revolver' chez APRR d'un montant initial de 700 millions d'euros, de maturité cinq ans et portant intérêt à Euribor+150pb.
'Dans un environnement difficile, le succès de ce refinancement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires du groupe Eiffage ainsi que d'Eiffarie-APRR', se félicite le groupe de BTP.
Cette opération fait suite à cinq émissions obligataires réalisées par APRR depuis janvier 2011 pour un montant total de 2,5 milliards d'euros, dans le cadre de l'allongement de la maturité moyenne de son endettement.
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