Elior: Oddo BHF reste à 'sous-performance', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Elior, avec un objectif de cours relevé de 2,2 à 2,5 euros.

L'analyste rappelle que Elior publiera ses résultats S1 24 (période octobre 2023 à mars 2024) le 16 mai avant Bourse. Oddo BHF anticipe un CA de 3100 ME (consensus société 3 109 ME), en croissance totale de 25% dont 6,5% en organique (consensus 5,7%), avec un EBIT à 93 ME (7% au-dessus du consensus société à 87 ME).

Los de la publication S1, Elior devrait à minima confirmer ses objectifs FY 24, à savoir une croissance organique du CA entre +4/5% (consensus société +4,9%, Oddo BHF +5,5%e) et une marge d'EBIT de c.2,5% (consensus 2,5%, Oddo BHF 2,6%e), ajoute le broker.

'Au total, notre hypothèse de BPA est abaissée de 3% en moyenne sur 2024/2026e, dont -34% sur 2024e mais +12% en moyenne sur 2025e et 2026e', conclut l'analyste.


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