Elior : succès de son offre d'obligations senior de 500 millions d'euros

(AOF) - Elior a annoncé le succès de son offre d’obligations senior à un taux de 5,625% à échéance 2030 d’un montant en principal total de 500 millions d’euros. L’offre a été sursouscrite, témoignant d’un fort élan et d’une adhésion significative du marché des investisseurs en dette, reflétant la confiance dans la nouvelle histoire d’Elior.

Les nouvelles obligations porteront intérêt à un taux annuel de 5,625% et seront émises à un prix de 100% de leur valeur nominale. Les Nouvelles Obligations seront pari passu avec les autres emprunts senior de la Société, y compris sa nouvelle ligne de crédit renouvelable.

La société conclura également une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros à l'issue de l'offre d'émission des nouvelles obligations et annulera son accord de lignes de crédit seniors existant.

L'émission des nouvelles obligations devrait avoir lieu le 4 février 2025, sous réserve de conditions habituelles.

© 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance