Enertime: succès de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Enertime a annoncé hier après Bourse le succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public avec délai de priorité, lancée le 5 décembre dernier, pour un montant initial de 850.000,35 euros pouvant être porté à un montant de 977.499,65 euros à a suite de l'exercice intégral de la clause d'extension.

L'augmentation de capital donnerait lieu à l'émission de 454.651 actions nouvelles et le prix de souscription a été fixé à 2,15 euros par action, à comparer à un cours de clôture de 2,11 euros au 30 novembre dernier, sans décote par rapport à celui-ci et à rapporter à la moyenne des cours de clôture des 3 dernières séances de Bourse précédant la décision de lancement par le conseil d'administration (soit du 26 au 28 novembre 2017) s'établissant à 2,28 euros, faisant apparaître une décote de 5,71%.

La demande constatée s'est élevée à 408.469 actions (dont.59 685 actions au titre du délai de priorité), soit un montant total de 878.208,35 euros (dont 128.322,75 euros au titre du délai de priorité).

Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de la demande, soit 13.120 actions supplémentaires représentant 3,3 % de l'offre initiale.

Le montant brut de l'opération (après exercice partiel de la clause d'extension pour un montant de 28.208 euros) s'élève donc à 878.208,35 euros pour une demande totale du même montant (soit un taux de souscription d'environ 103,3% par rapport à l'opération initiale hors clause d'extension qui portait sur un montant brut de 850.000,35 euros).

Cette opération porte à 2,4 millions d'euros le montant total des augmentions de capital réussies par la société depuis le 1er juillet, après prise en compte du placement privé de 626.000 euros et des conversions d'OC pour 924.000 euros.


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