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(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la publication des résultats n'aura pas marqué d'inflexion majeure sur la thèse d'investissement.
Le bureau d'analyses note ' (i) une croissance du CA décevante au regard de la dynamique du marché qui ne traduit toujours pas les effets de la stratégie menée par la nouvelle direction et (ii) une amélioration sensible de la rentabilité grâce à la réorganisation (baisse des coûts de structure) qui explique le relèvement de nos BNA '.
' Le principal catalyseur reste donc le CMD prévu le 5 octobre prochain qui doit permettre de donner des objectifs financiers à 3 ans et d'apprécier le potentiel de croissance du groupe '.
Invest Securities reste à neutre sur la valeur avec un objectif de cours revu à 56E (contre 50E).
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