Essilor: emprunt obligataire de 800 millions d'euros.
Actualité publiée le 09/04/14 18:44
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(CercleFinance.com) - Essilor International annonce avoir réalisé avec succès la semaine dernière le placement d'une émission obligataire d'un montant de 800 millions d'euros à des conditions très favorables.
Cette émission notée A2 (perspective stable) par Moody's comporte deux tranches à taux fixe : une tranche de 500 millions d'euros à sept ans offrant un coupon de 1,75% ; une tranche de 300 millions d'euros à 10 ans offrant un coupon de 2,375%.
Il s'agit du coupon le plus bas obtenu par un émetteur non financier dans le cadre d'une émission inaugurale à sept ans et du coupon à 10 ans le plus bas de l'année pour un émetteur non financier en 2014.
La transaction a été largement sursouscrite. Cette opération permet à Essilor de diversifier ses sources de financement, sa base d'investisseurs et d'accompagner la stratégie de croissance du groupe.
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Cette émission notée A2 (perspective stable) par Moody's comporte deux tranches à taux fixe : une tranche de 500 millions d'euros à sept ans offrant un coupon de 1,75% ; une tranche de 300 millions d'euros à 10 ans offrant un coupon de 2,375%.
Il s'agit du coupon le plus bas obtenu par un émetteur non financier dans le cadre d'une émission inaugurale à sept ans et du coupon à 10 ans le plus bas de l'année pour un émetteur non financier en 2014.
La transaction a été largement sursouscrite. Cette opération permet à Essilor de diversifier ses sources de financement, sa base d'investisseurs et d'accompagner la stratégie de croissance du groupe.
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