Essilor: finalisation d l'acquisition de Transitions Optical
Actualité publiée le 01/04/14 08:36
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(CercleFinance.com) - Essilor a annoncé mardi la finalisation de l'acquisition de l'américain Transitions Optical, une opération que le groupe avait officialisée l'été dernier.
Le groupe français indique avoir conclu la reprise des 51% du capital qui étaient jusqu'ici détenus par PPG dans le spécialiste des verres photochromiques pour les producteurs de l'industrie optique.
Essilor indique également avoir bouclé à l'occasion le rachat de 100% du capital d'Intercast, un fabricant de verres solaires de haute qualité.
Fondée en 1990, Transitions Optical est basée à Pinellas Park en Floride. Son chiffre d'affaires en 2013 s'est élevé à 844 millions de dollars, dont 279 millions de dollars avec des producteurs de verres autres qu'Essilor.
L'opération, annoncée le 29 juillet 2013, a obtenu l'agrément des autorités de la concurrence en Allemagne, en Australie, au Brésil, en Espagne, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni.
Le montant de la transaction s'élève à 1,7 milliard de dollars (sous réserve des ajustements usuels post-clôture) auxquels s'ajoutent 125 millions de dollars de paiement différé sur cinq ans.
Transitions Optical et Intercast seront intégrées globalement dans le périmètre de consolidation d'Essilor à compter du 1er avril 2014.
Selon les estimations du groupe, l'intégration de Transitions Optical aura un impact positif sur les indicateurs financiers d'Essilor, avec notamment une augmentation du taux de marge de l'ordre de 150 points de base à partir de la deuxième année d'intégration.
Essilor prévoit par ailleurs un effet positif sur le bénéfice par action dès 2014 et d'au moins 5% par an les années suivantes, ainsi qu'un impact positif d'environ 0,5 point sur la croissance organique du groupe à partir de la troisième année d'intégration.
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Le groupe français indique avoir conclu la reprise des 51% du capital qui étaient jusqu'ici détenus par PPG dans le spécialiste des verres photochromiques pour les producteurs de l'industrie optique.
Essilor indique également avoir bouclé à l'occasion le rachat de 100% du capital d'Intercast, un fabricant de verres solaires de haute qualité.
Fondée en 1990, Transitions Optical est basée à Pinellas Park en Floride. Son chiffre d'affaires en 2013 s'est élevé à 844 millions de dollars, dont 279 millions de dollars avec des producteurs de verres autres qu'Essilor.
L'opération, annoncée le 29 juillet 2013, a obtenu l'agrément des autorités de la concurrence en Allemagne, en Australie, au Brésil, en Espagne, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni.
Le montant de la transaction s'élève à 1,7 milliard de dollars (sous réserve des ajustements usuels post-clôture) auxquels s'ajoutent 125 millions de dollars de paiement différé sur cinq ans.
Transitions Optical et Intercast seront intégrées globalement dans le périmètre de consolidation d'Essilor à compter du 1er avril 2014.
Selon les estimations du groupe, l'intégration de Transitions Optical aura un impact positif sur les indicateurs financiers d'Essilor, avec notamment une augmentation du taux de marge de l'ordre de 150 points de base à partir de la deuxième année d'intégration.
Essilor prévoit par ailleurs un effet positif sur le bénéfice par action dès 2014 et d'au moins 5% par an les années suivantes, ainsi qu'un impact positif d'environ 0,5 point sur la croissance organique du groupe à partir de la troisième année d'intégration.
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