Eurofins: allongement de la maturité moyenne de la dette.
Actualité publiée le 28/07/11 16:34
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(CercleFinance.com) - Eurofins annonce avoir finalisé avec succès un emprunt de type 'Schuldscheindarlehen', pour 'emprunt avec certificat de créance', d'un montant de 170 millions d'euros, émis principalement pour allonger la maturité moyenne de sa dette.
'Cet instrument de dette senior non coté soumis au droit allemand, dont le placement privé a été arrangé par la banque allemande BayernLB, a été largement sursouscrit', indique le groupe de prestations de services bio-analytiques.
L'instrument 'Schuldschein' se caractérise par plusieurs tranches d'une maturité de cinq et sept ans, avec un taux d'intérêt équivalent au taux Euribor 6 mois (si taux variable) ou midswap (si taux fixe) de la période augmenté d'une marge de 1,80% l'an ou 2,20% l'an selon la maturité.
'Etant donné que le produit de l'émission sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante et que le solde est gardé en trésorerie, l'opération a un impact neutre sur le niveau de dette nette et des covenants du groupe, qui restent inchangés', précise-t-il enfin.
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'Cet instrument de dette senior non coté soumis au droit allemand, dont le placement privé a été arrangé par la banque allemande BayernLB, a été largement sursouscrit', indique le groupe de prestations de services bio-analytiques.
L'instrument 'Schuldschein' se caractérise par plusieurs tranches d'une maturité de cinq et sept ans, avec un taux d'intérêt équivalent au taux Euribor 6 mois (si taux variable) ou midswap (si taux fixe) de la période augmenté d'une marge de 1,80% l'an ou 2,20% l'an selon la maturité.
'Etant donné que le produit de l'émission sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante et que le solde est gardé en trésorerie, l'opération a un impact neutre sur le niveau de dette nette et des covenants du groupe, qui restent inchangés', précise-t-il enfin.
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