Eurofins Scientific: emprunt obligataire de 176 ME.
Actualité publiée le 31/05/10 08:57
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(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal de 176 millions d'euros représenté par 295990 OBSAAR d'une valeur nominale unitaire de 594,60 euros.
A chaque obligation sera attaché un BSAAR et deux BSAAR donneront le droit de souscrire entre le 30 juin 2012 et le 29 juin 2017 inclus à une action nouvelle ou existante Eurofins Scientific avec un prix d'exercice de 40 euros.
Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises par exercice des BSAAR, sous réserve d'ajustements éventuels, est de 147.995 actions représentant 1,04% du capital et 0,89% des droits de vote sur une base non diluée et un produit d'émission de 5.919.800 euros.
Eurofins Scientific utilisera le produit de l'émission d'une part pour racheter tout ou partie des obligations émises le 14 mars 2006 et cotées, ce qui permettra à la société d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'autre part, utilisera le solde au financement courant de ses besoins généraux incluant ses investissements consistant à moderniser et étendre son réseau de laboratoires.
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A chaque obligation sera attaché un BSAAR et deux BSAAR donneront le droit de souscrire entre le 30 juin 2012 et le 29 juin 2017 inclus à une action nouvelle ou existante Eurofins Scientific avec un prix d'exercice de 40 euros.
Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises par exercice des BSAAR, sous réserve d'ajustements éventuels, est de 147.995 actions représentant 1,04% du capital et 0,89% des droits de vote sur une base non diluée et un produit d'émission de 5.919.800 euros.
Eurofins Scientific utilisera le produit de l'émission d'une part pour racheter tout ou partie des obligations émises le 14 mars 2006 et cotées, ce qui permettra à la société d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'autre part, utilisera le solde au financement courant de ses besoins généraux incluant ses investissements consistant à moderniser et étendre son réseau de laboratoires.
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