Europcar: réussit son émission d'obligations de premier rang
Actualité publiée le 02/06/16 13:36
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(CercleFinance.com) - Europcar Groupe annonce le succès d'une émission de nouvelles obligations de premier rang pour un montant total de 125 millions d'euros, à un rendement inférieur de 100 points de base par rapport à l'émission initiale.
'La réduction des conditions à 4,5140% de rendement le plus défavorable ou 4,8790% de rendement à l'échéance, reflète l'amélioration du profil crédit du groupe et l'appétit des investisseurs pour les perspectives de l'entreprise', commente Europcar.
Ces obligations seront assimilées à des obligations existantes de premier rang, portant intérêt au taux fixe de 5,750% et venant à échéance en 2022 émises en juin 2015 pour un montant total nominal de 475 millions d'euros, portant ainsi le montant total de la souche à 600 millions.
Le produit de l'émission s'élève à 131 millions. Le groupe de location de véhicules affectera le produit net de ces nouvelles obligations au financement de son programme d'acquisition ainsi qu'à ses besoins généraux.
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'La réduction des conditions à 4,5140% de rendement le plus défavorable ou 4,8790% de rendement à l'échéance, reflète l'amélioration du profil crédit du groupe et l'appétit des investisseurs pour les perspectives de l'entreprise', commente Europcar.
Ces obligations seront assimilées à des obligations existantes de premier rang, portant intérêt au taux fixe de 5,750% et venant à échéance en 2022 émises en juin 2015 pour un montant total nominal de 475 millions d'euros, portant ainsi le montant total de la souche à 600 millions.
Le produit de l'émission s'élève à 131 millions. Le groupe de location de véhicules affectera le produit net de ces nouvelles obligations au financement de son programme d'acquisition ainsi qu'à ses besoins généraux.
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