(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le succès d'une double émission d'Obligations Senior pour un montant de 600 millions d'euros et d'Obligations Senior assorties de Sûretés pour un montant de 350 millions d'euros.
Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devrait intervenir autour du 2 novembre 2017.
Europcar affectera le produit de l'émission des Obligations au financement de l'acquisition de Goldcar, au remboursement des tirages effectués sur la ligne senior de crédit revolving (Senior Revolving Credit Facility) pour financer l'acquisition de Buchbinder.
Le produit sera également utilisé au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations existantes émises par EC Finance Plc portant intérêt à 5,125%, à échéance 2021, pour un montant nominal de 350 millions d'euros et au règlement des frais et dépenses estimés relatives aux émissions des Obligations.
Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Groupe, a déclaré : ' Après la réalisation de deux acquisitions majeures au cours du premier semestre 2017, nous avons souhaité profiter d'un contexte de marché favorable pour lancer une nouvelle opération de financement obligataire. Le succès de cette transaction reflète le fort soutien de la communauté financière obligataire pour lequel nous sommes reconnaissants, ainsi qu'une confiance renouvelée dans l'Ambition 2020 du Groupe Europcar et son équipe dirigeante. '
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