Figeac Aéro: lancement d'une augmentation de capital.
Actualité publiée le 13/03/15 08:41
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(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du DPS, qui serait réalisée par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant minimum d'émission de 15 millions d'euros.
Cette levée de fonds permettra d'accompagner la stratégie de Figeac Aéro autour du maintien d'une excellence industrielle rendue possible par des investissements intensifs, d'un renforcement des capacités de production et d'une compétitivité amplifiée par des projets de développement en zone low costs (ouverture de filiales au Maroc et au Mexique).
Le placement privé s'effectuera au moyen de la construction d'un livre d'ordres à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions à émettre. Il sera dirigé par Midcap Partners, agissant en qualité de chef de file et teneur de livre.
Le placement est ouvert à compter du 12 mars à 18 heures jusqu'au 16 mars à 18 heures. Le livre d'ordres pourra toutefois être clos par anticipation, à tout moment, à la discrétion de Midcap Partners.
Les actions offertes seront des actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,12 euro chacune. Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de l'équipementier aéronautique.
En outre, afin de couvrir d'éventuelles demandes excédentaires, sans pour autant accroître l'effet dilutif de l'émission, Jean-Claude Maillard, PDG et actionnaire majoritaire de Figeac Aéro, a consenti à Midcap Partners une option de surallocation permettant de céder une partie des actions existantes qu'il détient.
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Cette levée de fonds permettra d'accompagner la stratégie de Figeac Aéro autour du maintien d'une excellence industrielle rendue possible par des investissements intensifs, d'un renforcement des capacités de production et d'une compétitivité amplifiée par des projets de développement en zone low costs (ouverture de filiales au Maroc et au Mexique).
Le placement privé s'effectuera au moyen de la construction d'un livre d'ordres à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions à émettre. Il sera dirigé par Midcap Partners, agissant en qualité de chef de file et teneur de livre.
Le placement est ouvert à compter du 12 mars à 18 heures jusqu'au 16 mars à 18 heures. Le livre d'ordres pourra toutefois être clos par anticipation, à tout moment, à la discrétion de Midcap Partners.
Les actions offertes seront des actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,12 euro chacune. Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de l'équipementier aéronautique.
En outre, afin de couvrir d'éventuelles demandes excédentaires, sans pour autant accroître l'effet dilutif de l'émission, Jean-Claude Maillard, PDG et actionnaire majoritaire de Figeac Aéro, a consenti à Midcap Partners une option de surallocation permettant de céder une partie des actions existantes qu'il détient.
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