Figeac Aéro: succès d'un placement d'ORNANE de près de 100ME
Actualité publiée le 11/10/17 18:41
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(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a réalisé avec succès aujourd'hui une émission par placement privé d'ORNANE d'un montant nominal d'environ 100 millions d'euros. Cette opération a été faite exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés institutionnels.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 25,72 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'émission représente une dilution de 12,2% du capital actuel de la Société.
Le taux d'intérêt nominal annuel des Obligations a été fixé à 1,125%.
Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au 25ème jour de bourse (exclu) précédant le 18 octobre 2022.
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La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 25,72 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris. L'émission représente une dilution de 12,2% du capital actuel de la Société.
Le taux d'intérêt nominal annuel des Obligations a été fixé à 1,125%.
Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au 25ème jour de bourse (exclu) précédant le 18 octobre 2022.
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