France Télécom: a optimisé sa dette en trois transactions.
Actualité publiée le 08/09/10 09:00
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(CercleFinance.com) - France Télécom annonce mercredi avoir réalisé la veille une opération d'optimisation de sa dette au travers de trois transactions.
Le groupe de télécommunications explique que ces opérations lui permettent de saisir ' une excellente fenêtre de marché pour optimiser sa dette ' en remboursant par anticipation 3,37 milliards de dollars d'obligations à échéance mars 2011, et de ré-émettre l'équivalent d'environ 1,1 milliard d'euros de dette long terme, en deux transactions simultanées, à des niveaux de coupons ' historiquement bas pour des obligations d'entreprises '.
Le solde des obligations 2011 remboursées par anticipation est financé par la position de liquidité de la société (8,1 milliards d'euros au 30 juin dernier).
Dans le détail, ces trois opérations consistent en un remboursement anticipé (annoncé hier) de 3,37 milliards de dollars de montant nominal d'obligations émises au taux de 7,75% à échéance 1er mars 2011, à travers l'exercice d'une option de remboursement anticipé.
Mais également en un placement aux États-Unis d'un emprunt obligataire de 750 millions de dollars à 5 ans avec un coupon de 2,125% et en un placement d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 3,375%.
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Le groupe de télécommunications explique que ces opérations lui permettent de saisir ' une excellente fenêtre de marché pour optimiser sa dette ' en remboursant par anticipation 3,37 milliards de dollars d'obligations à échéance mars 2011, et de ré-émettre l'équivalent d'environ 1,1 milliard d'euros de dette long terme, en deux transactions simultanées, à des niveaux de coupons ' historiquement bas pour des obligations d'entreprises '.
Le solde des obligations 2011 remboursées par anticipation est financé par la position de liquidité de la société (8,1 milliards d'euros au 30 juin dernier).
Dans le détail, ces trois opérations consistent en un remboursement anticipé (annoncé hier) de 3,37 milliards de dollars de montant nominal d'obligations émises au taux de 7,75% à échéance 1er mars 2011, à travers l'exercice d'une option de remboursement anticipé.
Mais également en un placement aux États-Unis d'un emprunt obligataire de 750 millions de dollars à 5 ans avec un coupon de 2,125% et en un placement d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 3,375%.
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