Frey: réussit une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Frey vient de réaliser avec succès une nouvelle émission obligataire à performance immobilière (OPIRNANE) pour un montant brut de 8,21 millions d'euros, après exercice de la totalité de l'option de surallocation.

La société foncière émet 444.015 obligations après exercice de la totalité de l'option de surallocation, ayant chacune une valeur nominale de 18,50 euros. Elles seront cotées sur Euronext Paris et intégralement assimilées aux obligations déjà émises par Frey en novembre dernier.

Le taux de sursouscription est de 116%. En majorité, les souscriptions ont été effectuées par des investisseurs institutionnels. Les ordres à prix fixe, ainsi que ceux passés dans le cadre du délai de priorité seront servis à 100%, et les ordres du book institutionnel, à 99%.

Le produit de cette émission permettra à Frey de diversifier et d'accroître ses sources de financements destinées à la réalisation de son portefeuille de projets identifiés. Celui-ci se compose pour les deux années à venir de 13 projets d'une superficie totale de 182.400 m² représentant un investissement global de 197 millions d'euros.

Le règlement-livraison des titres interviendra le 17 décembre 2012. L'admission aux négociations des obligations sur Euronext de NYSE Euronext Paris aura lieu le même jour.

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