GBL: place avec succès 428 ME d'obligations convertibles.
Actualité publiée le 27/09/13 14:59
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(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'obligations convertibles à échéance 2018, émises par sa filiale Sagerpar et entièrement garanties par GBL.
Le montant total en principal des Obligations s'élève à 428,4 millions d'euros. Les Obligations seront échangeables contre 5.000.000 d'actions GBL existantes détenues en autocontrôle.
La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime d'émission de 35 % par rapport au cours de référence de l'action GBL de 63,465 E.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 0,375 %. Les Obligations seront remboursées, le 9 octobre 2018, soit par un versement en espèces, une livraison d'Actions ou une combinaison des deux, à un prix de remboursement de 105,14 % du nominal.
' Le produit de la présente émission sera principalement affecté aux besoins généraux de financement de GBL, ainsi qu'à l'extension de la maturité moyenne de sa dette ' précise le groupe.
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Le montant total en principal des Obligations s'élève à 428,4 millions d'euros. Les Obligations seront échangeables contre 5.000.000 d'actions GBL existantes détenues en autocontrôle.
La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime d'émission de 35 % par rapport au cours de référence de l'action GBL de 63,465 E.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 0,375 %. Les Obligations seront remboursées, le 9 octobre 2018, soit par un versement en espèces, une livraison d'Actions ou une combinaison des deux, à un prix de remboursement de 105,14 % du nominal.
' Le produit de la présente émission sera principalement affecté aux besoins généraux de financement de GBL, ainsi qu'à l'extension de la maturité moyenne de sa dette ' précise le groupe.
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