GDF Suez: a placé 1,5 milliard d'euros de dette / IP.
Actualité publiée le 11/07/12 09:02
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(CercleFinance.com) - GDF Suez a placé hier un total de 1,5 milliard d'euros d'obligations, qui visait notamment à financer l'acquisition des parts minoritaires d'International Power (IP) à 418 pence par titre, dont le prix sera versé le 12 juillet.
Dans le détail, le fournisseur de gaz et d'électricité a émis une première tranche de 750 millions d'euros à maturité juillet 2017 portant un rendement de 1,5%. Une seconde tranche, d'un montant équivalent mais à échéance 2022, porte un coupon de 2,625%. En moyenne, la maturité globale de cette émission est donc de 7,5 ans et son coupon à peine supérieur à 2%.
'Cette émission, qui s'ajoute à celle de trois milliards d'euros effectuée le 22 mai, se substitue partiellement à la ligne de crédit de six milliards d'euros contractée pour cette opération de rachat le 4 mai 2012', précise le groupe.
Le PDG du groupe Gérard Mestrallet évoque 'des conditions (financières) très attractives' qui actuellement sont 'accessibles actuellement sur les marchés obligataires européens aux sociétés bénéficiant d'un rating (notation-crédit, ndlr) solide'.
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Dans le détail, le fournisseur de gaz et d'électricité a émis une première tranche de 750 millions d'euros à maturité juillet 2017 portant un rendement de 1,5%. Une seconde tranche, d'un montant équivalent mais à échéance 2022, porte un coupon de 2,625%. En moyenne, la maturité globale de cette émission est donc de 7,5 ans et son coupon à peine supérieur à 2%.
'Cette émission, qui s'ajoute à celle de trois milliards d'euros effectuée le 22 mai, se substitue partiellement à la ligne de crédit de six milliards d'euros contractée pour cette opération de rachat le 4 mai 2012', précise le groupe.
Le PDG du groupe Gérard Mestrallet évoque 'des conditions (financières) très attractives' qui actuellement sont 'accessibles actuellement sur les marchés obligataires européens aux sociétés bénéficiant d'un rating (notation-crédit, ndlr) solide'.
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