GDF Suez: a réalisé deux émissions obligataires.
Actualité publiée le 08/11/11 18:47
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(CercleFinance.com) - GDF Suez indique qu'il poursuit l'optimisation de son portefeuille obligataire, allonge la maturité de sa dette et renforce ainsi la liquidité du groupe.
Ainsi, il a réalisé deux émissions obligataires en euros et en sterling pour des montants respectifs d'un milliard d'euros et 400 millions de livres sterling.
Ces nouvelles émissions refinanceront notamment l'offre d'échange lancée ce jour sur ses obligations arrivant à échéance en février 2013, janvier 2014 et juin 2015.
L'émission d'un milliard d'euros vient à échéance en janvier 2020 et porte un coupon de 3,125%.
L'émission de 400 millions de livres sterling consiste en un abondement de la souche obligataire à 50 ans émise par le groupe en septembre 2010, venant à échéance en octobre 2060.
Cette tranche supplémentaire avec un coupon de 5% a été swappée à un taux fixe euro de 4,7%.
Elle porte la souche totale à 1,1 milliard de livres sterling qui demeure ainsi la plus importante transaction à 50 ans jamais réalisée sur le marché sterling par une entreprise.
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Ainsi, il a réalisé deux émissions obligataires en euros et en sterling pour des montants respectifs d'un milliard d'euros et 400 millions de livres sterling.
Ces nouvelles émissions refinanceront notamment l'offre d'échange lancée ce jour sur ses obligations arrivant à échéance en février 2013, janvier 2014 et juin 2015.
L'émission d'un milliard d'euros vient à échéance en janvier 2020 et porte un coupon de 3,125%.
L'émission de 400 millions de livres sterling consiste en un abondement de la souche obligataire à 50 ans émise par le groupe en septembre 2010, venant à échéance en octobre 2060.
Cette tranche supplémentaire avec un coupon de 5% a été swappée à un taux fixe euro de 4,7%.
Elle porte la souche totale à 1,1 milliard de livres sterling qui demeure ainsi la plus importante transaction à 50 ans jamais réalisée sur le marché sterling par une entreprise.
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