GDF Suez: 'succès' de l'opération d'échange d'obligations.
Actualité publiée le 17/11/11 09:50
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(CercleFinance.com) - GDF Suez annonce avoir finalisé avec succès l'opération d'échange annoncée le 8 novembre dernier et portant sur trois obligations, concernant une émission par le groupe à échéance février 2013 et portant un coupon de 4,75%, une autre émission par le groupe à échéance janvier 2014 et portant un coupon de 6,25%, et une émission par Belgelec Finance à échéance juin 2015 et portant un coupon de 5,125%.
Conformément à son objectif initial, GDF Suez va accepter un nominal total de 600 millions d'euros sur les obligations apportées par les investisseurs, soit 100% du nominal apporté à l'offre sur les obligations 2013 et 2014, et 40,7% sur les obligations 2015.
Cette transaction s'inscrit dans l'opération d'optimisation du portefeuille obligataire de GDF Suez, d'allongement de la maturité de sa dette et de renforcement de sa liquidité, initiée la semaine passée et comprenant une émission d'obligations d'un milliard d'euros (à échéance janvier 2020) et une émission d'obligations de 400 millions de livres sterling (à échéance octobre 2060).
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Conformément à son objectif initial, GDF Suez va accepter un nominal total de 600 millions d'euros sur les obligations apportées par les investisseurs, soit 100% du nominal apporté à l'offre sur les obligations 2013 et 2014, et 40,7% sur les obligations 2015.
Cette transaction s'inscrit dans l'opération d'optimisation du portefeuille obligataire de GDF Suez, d'allongement de la maturité de sa dette et de renforcement de sa liquidité, initiée la semaine passée et comprenant une émission d'obligations d'un milliard d'euros (à échéance janvier 2020) et une émission d'obligations de 400 millions de livres sterling (à échéance octobre 2060).
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