(CercleFinance.com) - Genfit annonce la signature d'un emprunt obligataire convertible en actions ordinaires de deux millions d'euros en application des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin. L'émission des obligations convertibles en actions a été réservée à YA Global Master SPV Ltd, fonds géré par Yorkville Advisors LLC.
La rémunération de l'obligataire, égale à 5% du montant de l'emprunt, sera payée en actions ordinaires. Ce faisant, 62.656 actions nouvelles ont été souscrites par compensation de cette commission d'engagement, portant à 15.148.321 le nombre d'actions composant le capital social. En revanche, sauf défaut, l'emprunt obligataire ne produira pas d'intérêt, y compris en cas de remboursement de l'emprunt en numéraire.
Les 200 obligations convertibles en actions émises au pair dans le cadre de cet emprunt, c'est-à-dire pour un prix de souscription égal à leur valeur nominale, soit 10.000 euros chacune, ne seront pas admises aux négociations sur un marché organisé.
Les obligations qui ne seraient pas converties en actions au plus tard à l'issue d'une période six mois à compter de leur émission seraient remboursées par la société en numéraire, à leur valeur nominale.
'Cet accord permet à Genfit de conforter sa position de trésorerie sans être trop dilutif pour nos actionnaires historiques. Il permet en outre d'accroître les moyens financiers à la disposition de Genfit, afin, le cas échéant, de poursuivre plus avant encore nos programmes de R&D les plus avancés', commente le président du directoire Jean-François Mouney.
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