Glencore: a introduit ses titres à 530 pence à Londres.
Actualité publiée le 19/05/11 09:50
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(CercleFinance.com) - Glencore annonce qu'il a placé en Bourse de Londres 1.137 millions de ses actions au prix unitaire de 530 pence, quand 31.250.000 titres ont été vendus à Hong Kong à 66,53 dollars hongkongais pièce. Le groupe de Baar, en Suisse, a levé au total 10 milliards de dollars, dont 2,1 milliards viennent de vente de titres par les actionnaires historiques.
La fourchette annoncée au début du mois était de 480 à 580 pence, le prix annoncé se situant donc exactement au milieu.
La négociation du titre Glencore a débuté en Bourse de Londres ce matin : après une ouverture à 548 pence, le titre revient à cette heure à 545 pence.
Le PDG du groupe, Ivan Glasenberg, a déclaré que l'offre de Glencore a rencontré un intérêt substantiel chez les investisseurs.
L'opération, qui valorise le négociant en matières premières et détenteur d'actifs miniers de l'ordre de 36 milliards de livres sterling, soit 59,2 milliards de dollars ou 41,5 milliards d'euros, est la plus importante des introductions jamais réalisée sur le segment Prime du marché de Londres. Il s'agit aussi de la la 1ère introduction simultanée à Londres et Hong Kong.
Un 'noyau dur' d'investisseurs a souscrit environ 31% des titres offerts, ce qui représente 3,1 milliards de dollars. 'Il s'agit d'un des plus importants 'noyaux durs' jamais vus lors d'une introduction en Bourse', estime le groupe qui ajoute que de tels pactes d'actionnaires sont rares lors des opérations réalisées hors d'Asie. Le pacte en question contraint ses membres à conserver leurs titres au moins six mois.
Les titres placés à Hong Kong correspondent à 2,7% de l'offre.
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La fourchette annoncée au début du mois était de 480 à 580 pence, le prix annoncé se situant donc exactement au milieu.
La négociation du titre Glencore a débuté en Bourse de Londres ce matin : après une ouverture à 548 pence, le titre revient à cette heure à 545 pence.
Le PDG du groupe, Ivan Glasenberg, a déclaré que l'offre de Glencore a rencontré un intérêt substantiel chez les investisseurs.
L'opération, qui valorise le négociant en matières premières et détenteur d'actifs miniers de l'ordre de 36 milliards de livres sterling, soit 59,2 milliards de dollars ou 41,5 milliards d'euros, est la plus importante des introductions jamais réalisée sur le segment Prime du marché de Londres. Il s'agit aussi de la la 1ère introduction simultanée à Londres et Hong Kong.
Un 'noyau dur' d'investisseurs a souscrit environ 31% des titres offerts, ce qui représente 3,1 milliards de dollars. 'Il s'agit d'un des plus importants 'noyaux durs' jamais vus lors d'une introduction en Bourse', estime le groupe qui ajoute que de tels pactes d'actionnaires sont rares lors des opérations réalisées hors d'Asie. Le pacte en question contraint ses membres à conserver leurs titres au moins six mois.
Les titres placés à Hong Kong correspondent à 2,7% de l'offre.
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