(CercleFinance.com) - Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil de 'renforcer' la position sur GTT, le spécialiste des systèmes de stockage gazier. L'objectif de cours est de 60,7 euros, ce qui augure d'un potentiel d'environ 7%.
Les analystes reviennent sur le dossier après que le fonds souverain singapourien Temasek (via le véhicule Sommerville Investments BV) a placé, cette semaine, sa participation de plus de 10% du capital à un prix unitaire d'environ 55,5 euros pièce, ce qui a plombé la valeur (- 9% environ depuis la clôture du 20 février, veille de l'annonce).
Mais selon Portzamparc, ce 'trou d'air' crée 'une porte d'entrée sur un dossier de qualité', les analystes rappelant que GTT, leader mondial, dispose d'une part de marché de plus de 70% sur 'la conception de systèmes de confinement pour le transport et le stockage en mer du gaz naturel liquéfié (GNL)'. D'autant que le 'contexte (est) plus porteur à une reprise commerciale', indique la note, puisque 40 nouveaux méthaniers devraient être commandés durant les deux prochaines années.
Sans oublier les perspectives potentiellement ouvertes par le 'GNL carburant', 'un marché à évangéliser'.
'Les résultats opérationnels ont été solides, le scénario d'un creux majeur de CA s'éloigne et le GNL offre un vrai levier de croissance et de valorisation', écrivent les spécialistes.
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