HeidelbergCement: émission de nouveaux titres à 37 euros.
Actualité publiée le 22/09/09 10:43
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(CercleFinance.com) - HeidelbergCement indique ce matin que son augmentation de capital a lieu à raison de 37 euros pour chacune des 62,5 millions d'actions nouvelles. Cette levée de fonds de 2,25 milliards d'euros est réservée aux souscripteurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé.
Le cimentier allemand, numéro quatre mondial du secteur, doit faire face à une dette de l'ordre de 16 milliards de dollars. Il est actuellement contrôlé à hauteur de 72,4% de son capital par la famille de Ludwig Merckle, qui sera donc dilué. Selon les analystes d'Aurel, sa participation serait ramenée à 17,8%.
Les nouveaux titres devraient être livrés le 9 octobre, indique la société.
Ce matin à Francfort, HeidelbergCement se négocie vers 43,70 euros, alors que 125 millions de titres sont déjà en circulation.
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Le cimentier allemand, numéro quatre mondial du secteur, doit faire face à une dette de l'ordre de 16 milliards de dollars. Il est actuellement contrôlé à hauteur de 72,4% de son capital par la famille de Ludwig Merckle, qui sera donc dilué. Selon les analystes d'Aurel, sa participation serait ramenée à 17,8%.
Les nouveaux titres devraient être livrés le 9 octobre, indique la société.
Ce matin à Francfort, HeidelbergCement se négocie vers 43,70 euros, alors que 125 millions de titres sont déjà en circulation.
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