Icade: émission d'une première 'obligation verte'.
Actualité publiée le 05/09/17 07:46
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(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir émis sa première 'obligation verte' de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 1,50%. Elle a été levée avec une marge de 80 points de base au-dessus du taux de référence et avec une prime d'émission négative.
L'opération a été sursouscrite près de trois fois et permet à Icade d'accroître sa base d'investisseurs obligataires et de poursuivre l'optimisation de son passif (allongement de la maturité et baisse du coût moyen de la dette).
L'allocation des fonds aux actifs et projets fera l'objet d'un processus de traçabilité spécifique qui sera vérifié annuellement par PwC. Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext. Le règlement livraison devrait intervenir le 13 septembre.
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L'opération a été sursouscrite près de trois fois et permet à Icade d'accroître sa base d'investisseurs obligataires et de poursuivre l'optimisation de son passif (allongement de la maturité et baisse du coût moyen de la dette).
L'allocation des fonds aux actifs et projets fera l'objet d'un processus de traçabilité spécifique qui sera vérifié annuellement par PwC. Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext. Le règlement livraison devrait intervenir le 13 septembre.
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