Icade: succès d'une émission obligataire.
Actualité publiée le 08/11/16 11:42
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(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros, de maturité neuf ans, assortie d'un coupon annuel de 1,125%. Le financement a été levé avec une marge de 82 points de base au-dessus du taux de référence.
Le coupon associé à cette nouvelle émission sursouscrite (plus de trois fois) est le plus bas jamais émis par Icade. 'Les investisseurs ont ainsi exprimé un fort intérêt pour cette émission, confirmant leur confiance dans la qualité de crédit et la stratégie', souligne Icade.
La foncière a par ailleurs lancé une offre de rachat en numéraire sur deux souches obligataires existantes, de 500 millions d'euros chacune et à échéances janvier 2019 et avril 2021. La clôture de cette offre est prévue pour le 15 novembre.
Ces opérations contribueront au rallongement de la durée de vie moyenne de la dette et à l'amélioration de son coût sur le moyen terme. S&P a réaffirmé la note BBB+ / Perspective stable d'Icade en septembre 2016.
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Le coupon associé à cette nouvelle émission sursouscrite (plus de trois fois) est le plus bas jamais émis par Icade. 'Les investisseurs ont ainsi exprimé un fort intérêt pour cette émission, confirmant leur confiance dans la qualité de crédit et la stratégie', souligne Icade.
La foncière a par ailleurs lancé une offre de rachat en numéraire sur deux souches obligataires existantes, de 500 millions d'euros chacune et à échéances janvier 2019 et avril 2021. La clôture de cette offre est prévue pour le 15 novembre.
Ces opérations contribueront au rallongement de la durée de vie moyenne de la dette et à l'amélioration de son coût sur le moyen terme. S&P a réaffirmé la note BBB+ / Perspective stable d'Icade en septembre 2016.
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