Iliad: bien orienté sur une note favorable.
Actualité publiée le 07/09/12 16:24
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(CercleFinance.com) - Iliad progresse de 1% à 127,1 euros et surperforme ainsi le SBF120, soutenu par des propos favorable d'UBS. Celui-ci réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 140 à 150 euros, se déclarant soutenu dans sa vision positive par les chiffres de la maison-mère de Free sur le premier semestre.
'Iliad a continué de faire progresser ses parts de marché rapidement au deuxième trimestre et son ARPU semble s'être affiché entre 15 et 20% non inclus, battant ainsi les attentes en termes de revenus', souligne le broker.
Surtout, le courtier estime que l'activité mobile paraît déjà avoir atteint un niveau de marge de profit positif au premier semestre, et que les coûts supplémentaires liés au projet semblent 'significativement plus limités'.
Alors que l'attention se porte sur l'activité mobile, UBS met aussi en avant une dynamique favorable dans l'activité fixe, avec une croissance des abonnés et un développement des marges meilleurs que prévu.
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'Iliad a continué de faire progresser ses parts de marché rapidement au deuxième trimestre et son ARPU semble s'être affiché entre 15 et 20% non inclus, battant ainsi les attentes en termes de revenus', souligne le broker.
Surtout, le courtier estime que l'activité mobile paraît déjà avoir atteint un niveau de marge de profit positif au premier semestre, et que les coûts supplémentaires liés au projet semblent 'significativement plus limités'.
Alors que l'attention se porte sur l'activité mobile, UBS met aussi en avant une dynamique favorable dans l'activité fixe, avec une croissance des abonnés et un développement des marges meilleurs que prévu.
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