Imerys: émission obligataire de 300 millions d'euros.
Actualité publiée le 20/11/13 10:25
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(CercleFinance.com) - Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 300 millions d'euros, à échéance novembre 2020, assortie d'un coupon annuel de 2,5%.
L'offre, effectuée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note d'Imerys, a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs puisqu'elle a été plus de cinq fois sursouscrite.
Cette émission obligataire permettra à Imerys d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'anticiper le refinancement de sa prochaine échéance obligataire, tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables.
La date de règlement est prévue le 26 novembre 2013, date à compter de laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING et Mitsubishi UFJ Securities ont agi en qualité de co-chefs de file de l'opération.
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L'offre, effectuée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note d'Imerys, a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs puisqu'elle a été plus de cinq fois sursouscrite.
Cette émission obligataire permettra à Imerys d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'anticiper le refinancement de sa prochaine échéance obligataire, tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables.
La date de règlement est prévue le 26 novembre 2013, date à compter de laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING et Mitsubishi UFJ Securities ont agi en qualité de co-chefs de file de l'opération.
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