ING: augmentation de capital avec une décote de 52,4%.

(CercleFinance.com) - ING Groep précise ce matin les conditions de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le montant pourrait atteindre 7,5 milliards d'euros. Ouverte jusqu'à mi-décembre, l'opération permettra aux actionnaires actuels de souscrire 6 actions nouvelles pour 7 anciennement détenues à 4,24 euros par titre, soit moins de la moitié du cours de la veille au soir.

Ces modalités ont été approuvées le 25 novembre lors d'une assemblée générale extraordinaire. La levée de fonds sera principalement destinée à rembourser la moitié les avances de l'Etat néerlandais durant la crise, soit 5 milliards d'euros sur un total de 10 milliards.

Le bancassureur néerlandais émettra donc 1.768.412.544 actions nouvelles au prix unitaire de 4,24 euros, à comparer avec un cours de clôture de la veille au soir de 8,92 euros, soit une décote de 52,4%. Le nombre total d'actions ING Groep en circulation passera donc de 2.063.147.969 avant l'opération à 3.831.560.513 après, si toutes les parts sont souscrites.

Chaque action ancienne donnera lieu à l'attribution de droits de souscription (DS) négociables. Avec 7 DS, le porteur de parts pourra souscrire 6 actions nouvelles.

La période de souscription courra du 30 novembre au 15 décembre.


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