ING: émission de 2,25 milliards d'euros d'obligations.
Actualité publiée le 10/04/15 11:22
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(CercleFinance.com) - ING Group a annoncé vendredi une émission obligataire de 2,25 milliard d'euros dite 'Additional Tier 1' destinée à renforcer sa base de capital.
Ces nouvelles obligations - conformes aux exigences européennes sur les fonds propres CRR/CRD IV - ont été émises suite à une demande 'significative' de la part des investisseurs asiatiques, européens et américains, explique le groupe de services financiers dans un communiqué.
L'opération sera composée de deux tranches, l'une d'un milliard d'euros d'obligations perpétuelles à cinq ans affichant un coupon de 6% et l'autre de 1,25 milliard d'euros d'obligations perpétuelles à 10 ans au coupon de 6,5%.
Les obligations pourront faire l'objet d'une conversion en actions ordinaires ING Group en cas de passage sous les 7% du ratio de fonds propres 'Common Equity Tier 1' (CET 1).
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Ces nouvelles obligations - conformes aux exigences européennes sur les fonds propres CRR/CRD IV - ont été émises suite à une demande 'significative' de la part des investisseurs asiatiques, européens et américains, explique le groupe de services financiers dans un communiqué.
L'opération sera composée de deux tranches, l'une d'un milliard d'euros d'obligations perpétuelles à cinq ans affichant un coupon de 6% et l'autre de 1,25 milliard d'euros d'obligations perpétuelles à 10 ans au coupon de 6,5%.
Les obligations pourront faire l'objet d'une conversion en actions ordinaires ING Group en cas de passage sous les 7% du ratio de fonds propres 'Common Equity Tier 1' (CET 1).
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