Ipsos: lance une augmentation de capital.
Actualité publiée le 08/09/11 08:24
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(CercleFinance.com) - Ipsos lance ce jour une augmentation de capital, avec maintien du DPS, d'un montant d'environ 200 millions d'euros par l'émission de 10,97 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 18,25 euros à raison de huit actions nouvelles pour 25 actions existantes.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition des activités de Synovate pour une valeur d'entreprise de 525 millions de livres sterling, transaction qui fait d'Ipsos le numéro trois mondial du marché des études.
LT Participations, l'actionnaire de référence d'Ipsos, détenant 26,22% du capital, s'est irrévocablement engagé à souscrire à titre irréductible à l'opération à hauteur de la totalité de ses DPS.
L'émission fait l'objet d'une garantie de bonne fin à hauteur d'un nombre total de 8.225.664 actions nouvelles par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Société Générale et UBS Limited, les chefs de file et teneurs de livre associés de l'opération.
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Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition des activités de Synovate pour une valeur d'entreprise de 525 millions de livres sterling, transaction qui fait d'Ipsos le numéro trois mondial du marché des études.
LT Participations, l'actionnaire de référence d'Ipsos, détenant 26,22% du capital, s'est irrévocablement engagé à souscrire à titre irréductible à l'opération à hauteur de la totalité de ses DPS.
L'émission fait l'objet d'une garantie de bonne fin à hauteur d'un nombre total de 8.225.664 actions nouvelles par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Société Générale et UBS Limited, les chefs de file et teneurs de livre associés de l'opération.
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