ITS Group: lance une émission de BSAR.

(CercleFinance.com) - ITS Group annonce le lancement d'une émission de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR), une opération qui pourrait permettre, à terme, une augmentation de capital d'un montant total de 6,5 millions d'euros et, dans l'immédiat, l'encaissement d'un produit d'émission de 0,7 million.

La société propose à tous les détenteurs de titres ITS Group de souscrire, avec un délai de priorité, à l'émission de 2 522 505 BSAR, à raison de 1 BSAR pour 2 actions détenues, à un prix unitaire de 0,29 euro.

A court terme, cette opération va permettre de renforcer la structure financière, par l'augmentation des fonds propres et de la trésorerie disponible, du produit de l'émission.

Par ailleurs, outre le fait qu'elle permettra d'élargir le flottant et de favoriser la liquidité de la société, les produits de l'émission des BSAR et de l'exercice des bons, pourraient constituer une alternative au financement du plan stratégique Trajectoire 2011.

A travers ce plan stratégique, présenté en avril 2008, ITS Group vise à doubler sa taille pour dépasser 100 millions d'euros à l'horizon 2011, majoritairement par croissance organique et par l'apport de plusieurs acquisitions ciblées à forte valeur ajoutée, et installer ITS Group à des niveaux de taux de marge opérationnelle courante supérieurs à 10%.

Le prix d'exercice est fixé à 2,57 euros, soit une prime de 20% par rapport au cours de clôture du 3 février 2009 et la période d'exercice s'étendra du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus. 1 BSAR donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle ITS Group.

La société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, à compter du 25 février 2012 et jusqu'à la fin de la période d'exercice des BSAR, au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR en circulation au prix de 0,01 euro selon les modalités indiquées dans la note d'opération.

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