(CercleFinance.com) - Jacquet Metal Service annonce l'acquisition d'activités de distribution d'aciers spéciaux auprès de Schmolz+Bickenbach AG. L'opération porte sur 100% du capital de sociétés en Allemagne, Belgique, Autriche et aux Pays-Bas. Ces sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires en 2014 de près de 600 millions d'euros, un EBITDA de l'ordre de 7 millions d'euros. La valeur d'entreprise de ces sociétés s'élève à 88,6 millions d'euros.
' Avec 17 centres de distribution desservant plus de 15 000 clients actifs, les sociétés acquises auprès de Schmolz+Bickenbach constituent un réseau de distribution leader pour les produits longs en aciers pour la mécanique ' indique la direction.
En prenant en compte cette acquisition, le chiffre d'affaires 2014 pro forma d'IMS group (12 mois) serait d'environ 1 milliard d'euros (dont 55 % en Allemagne, 11 % en Italie, 9 % en France et 9 % en Espagne). Cette transaction devrait permettre, à moyen terme, d'améliorer le niveau de marge brute.
Jacquet Metal Service financera la transaction au moyen de sa trésorerie disponible et d'un financement d'acquisition déjà négocié de 75 millions d'euros d'une durée de 3 ans.
La réalisation de l'opération est prévue au troisième trimestre 2015.
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