KBC: placement de nouvelles actions ordinaires.
Actualité publiée le 11/12/12 08:55
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(CercleFinance.com) - KBC a placé 58,8 millions actions ordinaires au prix unitaire de 21,25 euros, soit un produit brut de 1,25 milliard d'euros.
Cette offre comprenait 35,8 millions d'actions nouvelles qui seront cotées à compter du 13 décembre, ainsi que 23 millions d'actions nouvelles nominatives 'qui seront échangées par un actionnaire de référence (MRBB CVBA) contre des actions ordinaires existantes. L'objectif est que les actions nouvelles nominatives soient cotées à l'assemblée annuelle des actionnaires en avril 2013', indique le groupe bancaire belge.
KBC et certains de ses actionnaires de référence ont accepté une période de blocage de six mois, moyennant certaines exceptions d'usage et la constitution d`un gage pour certains financements, ajoute encore le groupe.
Le règlement est prévu pour le 13 décembre 2012.
Selon le directeur général de KBC, Johan Thijs, l'émission de ce jour a été très bien accueillie par le marché. Nous sommes très satisfaits du succès de la transaction. (...) De plus, les actions nouvelles sont émises à 21,25 euros, ce qui représente une décote de seulement 9,5% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier (23,47 euros). C`est une preuve évidente de la confiance que les investisseurs institutionnels placent dans les facteurs fondamentaux de KBC et dans son modèle de bancassurance.
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Cette offre comprenait 35,8 millions d'actions nouvelles qui seront cotées à compter du 13 décembre, ainsi que 23 millions d'actions nouvelles nominatives 'qui seront échangées par un actionnaire de référence (MRBB CVBA) contre des actions ordinaires existantes. L'objectif est que les actions nouvelles nominatives soient cotées à l'assemblée annuelle des actionnaires en avril 2013', indique le groupe bancaire belge.
KBC et certains de ses actionnaires de référence ont accepté une période de blocage de six mois, moyennant certaines exceptions d'usage et la constitution d`un gage pour certains financements, ajoute encore le groupe.
Le règlement est prévu pour le 13 décembre 2012.
Selon le directeur général de KBC, Johan Thijs, l'émission de ce jour a été très bien accueillie par le marché. Nous sommes très satisfaits du succès de la transaction. (...) De plus, les actions nouvelles sont émises à 21,25 euros, ce qui représente une décote de seulement 9,5% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier (23,47 euros). C`est une preuve évidente de la confiance que les investisseurs institutionnels placent dans les facteurs fondamentaux de KBC et dans son modèle de bancassurance.
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