KBC: placement réussi de titres AT1
Actualité publiée le 27/02/19 08:55
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(CercleFinance.com) - KBC Groupe annonce avoir placé mardi, auprès d'investisseurs institutionnels en Europe et en Asie, des titres additionnels Tier 1 (AT1) non dilutifs pour un montant de 500 millions d'euros, une émission sursouscrite quatre fois.
L'établissement belge précise que l'instrument AT1 est un emprunt perpétuel de cinq ans non rachetable, avec une réduction de valeur temporaire à un ratio CET1 de 5,125% et un coupon initial de 4,75% par an, payable chaque semestre.
Les titres ont été proposés en coupures minimales de 200.000 euros et devraient bénéficier d'une note 'BB+' chez S&P et 'Ba1' chez Moody's. Les titres devraient être émis le 5 mars 2019. Une demande de cotation sur Euronext Bruxelles sera introduite.
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L'établissement belge précise que l'instrument AT1 est un emprunt perpétuel de cinq ans non rachetable, avec une réduction de valeur temporaire à un ratio CET1 de 5,125% et un coupon initial de 4,75% par an, payable chaque semestre.
Les titres ont été proposés en coupures minimales de 200.000 euros et devraient bénéficier d'une note 'BB+' chez S&P et 'Ba1' chez Moody's. Les titres devraient être émis le 5 mars 2019. Une demande de cotation sur Euronext Bruxelles sera introduite.
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