Klépierre: a placé 500 ME d'obligations.
Actualité publiée le 09/02/17 18:39
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(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé ce jour 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans, à échéance 16 février 2027.
La marge a été fixée à 67 points de base au-dessus du taux de swap, ce qui porte le coupon à 1,375%.
' Sursouscrit deux fois, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité ' indique le groupe.
Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 84% de l'allocation du livre d'ordre.
' Le produit de cette opération sera alloué au remboursement de dettes arrivant à échéance en 2017 et notamment à celui d'une obligation de 615 millions d'euros venant à maturité en avril 2017 et offrant un coupon de 4% ' explique la direction.
' La nouvelle émission contribuera à réduire encore le coût moyen de la dette de Klépierre qui s'établira en deçà de 2,0 % d'ici à la fin de l'année 2017 '.
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La marge a été fixée à 67 points de base au-dessus du taux de swap, ce qui porte le coupon à 1,375%.
' Sursouscrit deux fois, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité ' indique le groupe.
Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 84% de l'allocation du livre d'ordre.
' Le produit de cette opération sera alloué au remboursement de dettes arrivant à échéance en 2017 et notamment à celui d'une obligation de 615 millions d'euros venant à maturité en avril 2017 et offrant un coupon de 4% ' explique la direction.
' La nouvelle émission contribuera à réduire encore le coût moyen de la dette de Klépierre qui s'établira en deçà de 2,0 % d'ici à la fin de l'année 2017 '.
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