Klépierre: a placé 600 ME d'obligations.
Actualité publiée le 19/09/16 18:50
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(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé ce jour 600 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 29 septembre 2031.
La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%.
Cet emprunt obligataire a été sursouscrit trois fois. ' Il a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité '.
' Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 73% de l'allocation du livre d'ordre ' précise le groupe.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur une obligation de 500 millions d'euros émise par Klépierre à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% et une obligation de 500 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%.
' Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la durée moyenne de son endettement '.
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La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%.
Cet emprunt obligataire a été sursouscrit trois fois. ' Il a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité '.
' Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 73% de l'allocation du livre d'ordre ' précise le groupe.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur une obligation de 500 millions d'euros émise par Klépierre à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% et une obligation de 500 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%.
' Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la durée moyenne de son endettement '.
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