Klépierre : a réalisé un emprunt obligataire de 700 ME.
Actualité publiée le 08/04/10 08:11
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(CercleFinance.com) - Klépierre a réalisé un emprunt obligataire de 700 millions d'euros à 7 ans, d'échéance 13 avril 2017 et de coupon 4%.
Cette émission a été près de 3 fois sursouscrite. Elle a été placée auprès d'investisseurs ' buy and hold ' paneuropéens, avec une forte participation des fonds d'investissement et compagnies d'assurance en France mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse.
L'émission était dirigée par BNP Paribas (bookrunner) et ING Commercial Banking.
Klépierre a également réalisé un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans, d'échéance 14 avril 2020 et de coupon 4,625%.
Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme Euro Medium Term Notes (EMTN) mis en place le 1er avril 2010, à l'occasion duquel Standard & Poor's a confirmé la notation BBB+ de Klépierre.
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Cette émission a été près de 3 fois sursouscrite. Elle a été placée auprès d'investisseurs ' buy and hold ' paneuropéens, avec une forte participation des fonds d'investissement et compagnies d'assurance en France mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse.
L'émission était dirigée par BNP Paribas (bookrunner) et ING Commercial Banking.
Klépierre a également réalisé un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans, d'échéance 14 avril 2020 et de coupon 4,625%.
Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme Euro Medium Term Notes (EMTN) mis en place le 1er avril 2010, à l'occasion duquel Standard & Poor's a confirmé la notation BBB+ de Klépierre.
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