Klépierre: lève une obligation de 500 ME à 7 ans.
Actualité publiée le 10/09/12 18:59
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(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir levé avec succès une obligation de 500 millions d'euros à 7 ans, d'échéance 17 septembre 2019.
La marge a été fixée à 145 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 2,75%.
'Sursouscrite à près de six fois, l'obligation a été placée rapidement après son lancement auprès d'investisseurs paneuropéens principalement, avec un fort intérêt de la part de gestionnaires de fonds, d'assureurs, de banques et de fonds de pension' indique le groupe.
Après cette opération le niveau de liquidité du Groupe (lignes disponibles et trésorerie nette) sera porté à près de 1,8 milliard d'euros.
La prochaine échéance significative de refinancement en euros se
situe au 4ème trimestre 2014 (1 MdE).
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La marge a été fixée à 145 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 2,75%.
'Sursouscrite à près de six fois, l'obligation a été placée rapidement après son lancement auprès d'investisseurs paneuropéens principalement, avec un fort intérêt de la part de gestionnaires de fonds, d'assureurs, de banques et de fonds de pension' indique le groupe.
Après cette opération le niveau de liquidité du Groupe (lignes disponibles et trésorerie nette) sera porté à près de 1,8 milliard d'euros.
La prochaine échéance significative de refinancement en euros se
situe au 4ème trimestre 2014 (1 MdE).
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