Klépierre: placement d'un emprunt obligataire
Actualité publiée le 25/06/19 09:33
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(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé un emprunt obligataire de 600 millions d'euros à échéance du 1er juillet 2030, avec un coupon annuel de 0,625%, opération dont le produit sera alloué au remboursement de dettes arrivant à échéance en 2019 et 2020.
Cette obligation a été émise avec une marge de 45 points de base au-dessus du taux de swap à 11 ans, correspondant à une prime de nouvelle émission négative et à la plus faible marge jamais atteinte par une foncière cotée européenne sur cette maturité.
Souscrit 2,8 fois, cet emprunt placé auprès d'investisseurs internationaux s'inscrit dans la stratégie de financement, visant à garantir une position de liquidité élevée, la réduction du coût de la dette et l'allongement de sa durée moyenne.
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Cette obligation a été émise avec une marge de 45 points de base au-dessus du taux de swap à 11 ans, correspondant à une prime de nouvelle émission négative et à la plus faible marge jamais atteinte par une foncière cotée européenne sur cette maturité.
Souscrit 2,8 fois, cet emprunt placé auprès d'investisseurs internationaux s'inscrit dans la stratégie de financement, visant à garantir une position de liquidité élevée, la réduction du coût de la dette et l'allongement de sa durée moyenne.
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