Lagardère: succès de l'émission obligataire de 1 MdE.
Actualité publiée le 25/09/09 08:05
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(CercleFinance.com) - Lagardère a lancé avec succès sa première émission obligataire publique d'un montant total de 1 milliard d'euros à 5 ans avec un coupon annuel de 4,875 % (échéance 2014).
' Le livre d'ordres a atteint un total de 5,8 milliards d'euros et ce, moins de trente cinq minutes après son ouverture, soit un taux de sursouscription proche de 6 fois. Je me réjouis du succès de notre première émission obligataire publique qui démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe Lagardère et dans la rigueur de sa gestion ' a déclaré Arnaud Lagardère.
Cette émission permettra au groupe de diversifier ses sources de financement et d'allonger la durée moyenne de son endettement. Le produit de cette émission sera en priorité affecté au remboursement du crédit syndiqué à échéance 2012.
Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon CIB, Natixis et Société Générale CIB étaient chefs de file de cette émission obligataire.
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' Le livre d'ordres a atteint un total de 5,8 milliards d'euros et ce, moins de trente cinq minutes après son ouverture, soit un taux de sursouscription proche de 6 fois. Je me réjouis du succès de notre première émission obligataire publique qui démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe Lagardère et dans la rigueur de sa gestion ' a déclaré Arnaud Lagardère.
Cette émission permettra au groupe de diversifier ses sources de financement et d'allonger la durée moyenne de son endettement. Le produit de cette émission sera en priorité affecté au remboursement du crédit syndiqué à échéance 2012.
Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon CIB, Natixis et Société Générale CIB étaient chefs de file de cette émission obligataire.
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