Latécoère: accord avec les banques.
Actualité publiée le 20/05/10 08:32
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(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la conclusion d'un accord avec ses banques à l'issue des discussions engagées depuis le mois de décembre.
Elles visaient à renégocier la dette bancaire du groupe compte tenu de capacités de remboursement affectées par les effets conjugués du retournement de cycle, de l'affaiblissement du dollar et des retards enregistrés par les avionneurs sur les grands programmes lancés ces dernières années.
Latécoère a notamment obtenu des banques un accord pour souscrire pour un montant de 71,5 millions d'euros à des obligations convertibles diminuant ainsi de 20% la dette bancaire existante. Ces obligations convertibles auront une échéance de cinq ans, pourront être converties après deux ans et pendant une période de trois ans sur la base d'une valeur de l'action de Latécoère égale à 10 euros.
Par ailleurs, le directoire proposera d'attribuer gratuitement aux actionnaires des Bons de Souscriptions d'Actions leur permettant pour deux actions existantes de souscrire à une action nouvelle au prix de 10 E pendant la période de conversion de l'obligation convertible souscrite par les banques.
A l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes 2009, le groupe tiendra une assemblée générale extraordinaire pour soumettre au vote de ses actionnaires les résolutions lui permettant notamment de mettre en oeuvre cet accord.
Le groupe demande à NYSE Euronext la reprise de la cotation du titre Latécoère à compter du vendredi 21 mai 2010.
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Elles visaient à renégocier la dette bancaire du groupe compte tenu de capacités de remboursement affectées par les effets conjugués du retournement de cycle, de l'affaiblissement du dollar et des retards enregistrés par les avionneurs sur les grands programmes lancés ces dernières années.
Latécoère a notamment obtenu des banques un accord pour souscrire pour un montant de 71,5 millions d'euros à des obligations convertibles diminuant ainsi de 20% la dette bancaire existante. Ces obligations convertibles auront une échéance de cinq ans, pourront être converties après deux ans et pendant une période de trois ans sur la base d'une valeur de l'action de Latécoère égale à 10 euros.
Par ailleurs, le directoire proposera d'attribuer gratuitement aux actionnaires des Bons de Souscriptions d'Actions leur permettant pour deux actions existantes de souscrire à une action nouvelle au prix de 10 E pendant la période de conversion de l'obligation convertible souscrite par les banques.
A l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes 2009, le groupe tiendra une assemblée générale extraordinaire pour soumettre au vote de ses actionnaires les résolutions lui permettant notamment de mettre en oeuvre cet accord.
Le groupe demande à NYSE Euronext la reprise de la cotation du titre Latécoère à compter du vendredi 21 mai 2010.
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